比亞迪第五代DM背后:純電造勢,插混掙錢(qián)

劉凡 編輯:林炯佳 發(fā)布于:2024-05-28 22:11 PConline原創(chuàng )

一項技術(shù)如何挽救一家公司?

2020年,比亞迪汽車(chē)年銷(xiāo)量42.6萬(wàn)輛,同比下降7.46%,連續兩年銷(xiāo)量下滑;全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量18.9萬(wàn)輛,同比下降17.35%,同樣連續兩年下滑。

2021年,比亞迪全年銷(xiāo)量達到73萬(wàn)輛,同比增長(cháng)75.4%;新能源汽車(chē)銷(xiāo)量59.3萬(wàn)輛,同比暴增231.6%。

一年時(shí)間,天差地別。

轉折點(diǎn)是2021年1月,比亞迪發(fā)布DM-i超級混動(dòng)。僅在DM-i上市當年,比亞迪就賣(mài)出了27.2萬(wàn)輛插混車(chē)型,而前一年,這個(gè)數字只有4.8萬(wàn),插電混動(dòng)車(chē)型貢獻了整個(gè)集團2/3的銷(xiāo)量增長(cháng)。

過(guò)去三年,比亞迪從一家中國邊緣車(chē)企,成長(cháng)為全球銷(xiāo)量第一的新能源品牌,以DM-i為代表的插電混動(dòng)系統是最重要的功臣,可能沒(méi)有之一。

5月28日,在距離上一代混動(dòng)系統發(fā)布三年后,比亞迪正式推出第五代DM技術(shù)。

和三年前臨危受命,拯救不斷下滑的銷(xiāo)量不同,如今混動(dòng)車(chē)型已成為比亞迪的銷(xiāo)量支柱,它所要承擔的使命已截然不同。

 混動(dòng)才是比亞迪的“靈魂”

2023年比亞迪純電動(dòng)乘用車(chē)總銷(xiāo)量為157.48萬(wàn)輛,占比52.27%,同比增長(cháng)73.86%;混動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量為143.81萬(wàn)輛,占比47.73%,同比增長(cháng)41.54%。

從銷(xiāo)量格局來(lái)看,純電動(dòng)略高于混動(dòng),似乎純電車(chē)型地位更重要。但如果深度分析就會(huì )發(fā)現,混動(dòng)車(chē)型對比亞迪的真實(shí)意義遠遠高于銷(xiāo)量數字。

智行駕道(ID:carviews)統計發(fā)現,目前比亞迪在售車(chē)型中,純電車(chē)有15款,而混動(dòng)車(chē)有8款。也就是說(shuō),后者只用了一半的車(chē)型數量,就幾乎達到了純電車(chē)的銷(xiāo)量水平。

細化到具體車(chē)型來(lái)看,今年4月,比亞迪銷(xiāo)量破萬(wàn)的純電車(chē)只有4款,而混動(dòng)車(chē)型則有6款,后者的爆款率遠高于前者。

另一方面,目前同級別純電車(chē)成本和售價(jià)普遍高于混動(dòng)車(chē)型,例如比亞迪秦PLUS EV的售價(jià)就比秦PLUS DM-i高了3萬(wàn)元。但如果以官方售價(jià)計算(不考慮銷(xiāo)量),4月比亞迪銷(xiāo)量破萬(wàn)的4款純電車(chē)平均起售價(jià)為11.23萬(wàn)元,而6款混動(dòng)車(chē)平均起售價(jià)則是12.48萬(wàn)元。

此外,4月比亞迪銷(xiāo)量破萬(wàn)的純電車(chē)型沒(méi)有一款起售價(jià)超過(guò)15萬(wàn)元,銷(xiāo)量前三的車(chē)型起售價(jià)都低于12萬(wàn)元。而混動(dòng)車(chē)型中漢DM-i和唐DM-i起售價(jià)均超過(guò)16萬(wàn)元,且銷(xiāo)量雙雙破萬(wàn)。

因此綜合來(lái)看,混動(dòng)車(chē)型在成本更低的情況下,售價(jià)和銷(xiāo)量都更高了。這意味著(zhù),在同級別車(chē)型里,混動(dòng)車(chē)型反而給比亞迪掙到了更多的錢(qián)。

從整體新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看,插混車(chē)型增速也遠高于純電車(chē)型。今年4月,中國純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為40.5萬(wàn)輛,同比增長(cháng)12.26%;插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為27.2萬(wàn)輛,同比大增65.97%。

因此,對比亞迪來(lái)說(shuō),盡管純電車(chē)型數量多于混動(dòng)車(chē)型,但無(wú)論是從比亞迪內部銷(xiāo)量,還是整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看,混動(dòng)車(chē)型可能才是真正的“財富密碼”。

第五代DM還能領(lǐng)先嗎?

插混市場(chǎng)技術(shù)為先的特征非常明顯,消費者傾向于選擇市場(chǎng)上的最優(yōu)方案,正如2021年比亞迪憑借DM-i快速崛起,并占據插混市場(chǎng)近一半的份額,比亞迪能否繼續保持在插混市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢,第五代DM將是關(guān)鍵一步。

發(fā)布會(huì )上,比亞迪公布了第五代DM的多項技術(shù)細節,例如發(fā)動(dòng)機熱效率、電氣架構、熱管理等等。但對用戶(hù)而言,所有的技術(shù)、創(chuàng )新最終都落在幾個(gè)關(guān)鍵指標上:饋電油耗、系統穩定性和耐用性,以及裝車(chē)成本。

饋電油耗是上一代DM-i之所以甩開(kāi)其他競爭對手的核心優(yōu)勢,也是大部分用戶(hù)最為關(guān)心的參數,畢竟它直接決定了用車(chē)成本。

發(fā)布會(huì )上,比亞迪說(shuō),第五代DM技術(shù)的饋電油耗低至2.9L,相比上一代的3.9L降低了1/3,是目前業(yè)內饋電油耗最低的插混系統。如果這個(gè)數字能在后續實(shí)測中得到驗證,第五代DM顯然將鞏固比亞迪在插混領(lǐng)域的優(yōu)勢。

系統穩定性很難在發(fā)布會(huì )上看出成色,只能在大規模上市后檢驗其水平了。

裝車(chē)成本則是決定第五代DM是否能以足夠低的成本與其他同類(lèi)插混系統競爭的重要因素,畢竟上一代DM-i就是憑借“電比油低”的低價(jià)優(yōu)勢,讓比亞迪有底氣年年降價(jià),掌握價(jià)格戰的主動(dòng)權。

雖然比亞迪并未公布第五代DM的裝車(chē)成本,但根據其首發(fā)車(chē)型秦L DM-i和海豹06 DM-i的售價(jià)9.98萬(wàn)元-13.98萬(wàn)元來(lái)看,比2021年首批上市的DM-i車(chē)型還便宜了一萬(wàn)多元,第五代DM大概率也有著(zhù)不俗的成本控制。

當然,技術(shù)歸技術(shù),能否轉化為市場(chǎng)優(yōu)勢才是衡量?jì)r(jià)值的最終依據。在這方面,比亞迪DM 5.0的最大對手既有其他車(chē)企的同類(lèi)插混系統,也包括正在快速增長(cháng)的增程式插電混動(dòng)。從市場(chǎng)格局來(lái)看,甚至后者對比亞迪的威脅更大。

前有追兵,后有猛虎

2021年比亞迪發(fā)布DM-i時(shí),市場(chǎng)上成熟的插電混動(dòng)系統還不多,插混系統技術(shù)復雜,難以快速跟進(jìn)。因此比亞迪銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(cháng),很大程度上也得益于競爭對手的后知后覺(jué)。

但自2023年以來(lái),吉利雷神混動(dòng)、長(cháng)城Hi4-T、長(cháng)安智電iDD、奇瑞C-DM等插電混動(dòng)系統紛紛上市,銷(xiāo)量最高的吉利銀河L7過(guò)去12個(gè)月銷(xiāo)量9萬(wàn)輛,已經(jīng)相當于同價(jià)位比亞迪宋PLUS DM-i的1/3。

2022年,比亞迪在中國插電混動(dòng)市場(chǎng)的份額為63.08%,2023年降至51%。

可見(jiàn),其他車(chē)企正在插混領(lǐng)域快速追上。

另一邊,技術(shù)門(mén)檻相對較低的增程式車(chē)型也在過(guò)去一年異軍突起,正在從產(chǎn)品和市場(chǎng)兩方面與插混車(chē)型展開(kāi)全面競爭。

首先是市場(chǎng)方面,2023年,中國插電混動(dòng)(包括增程式)乘用車(chē)銷(xiāo)量達275.4萬(wàn)輛,同比增長(cháng)85.5%;其中增程式車(chē)型增長(cháng)率高達170%,遠高于插混市場(chǎng)整體增長(cháng)率。

去年一年,增程式車(chē)型涌現出多個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)的爆款,包括問(wèn)界M7、問(wèn)界M9、理想L7、理想L8等。對比亞迪來(lái)說(shuō),好消息是這三款車(chē)型的售價(jià)都在30萬(wàn)元左右,在這個(gè)價(jià)位段比亞迪暫時(shí)還未有足夠多的插混車(chē)型,騰勢N8、方程豹豹5都是去年下半年才上市。因此,去年增程車(chē)型的爆火事實(shí)上并未對比亞迪造成太大威脅。

但另一方面,增程車(chē)型的售價(jià)正在快速下探,與比亞迪插混車(chē)型主銷(xiāo)的10-25萬(wàn)元越來(lái)越重合。

例如零跑C11和深藍S7都主銷(xiāo)增程式車(chē)型,兩者售價(jià)與比亞迪宋PLUS DM-i相近,零跑C11和深藍S7最近12個(gè)月銷(xiāo)量分布為8.6萬(wàn)輛和7.5萬(wàn)輛,兩者合計銷(xiāo)量超過(guò)宋PLUS DM-i的一半。而宋PLUS DM-i是比亞迪銷(xiāo)量第二的車(chē)型。

而在產(chǎn)品方面,增程車(chē)型相比插電混動(dòng)車(chē)型最大的優(yōu)勢在于電池包更大,例如增程版的零跑C11和深藍S7的最大電池包分別為43.74度和31.73度,而宋PLUS DM-i的電池包最大只有26.6度,在純電續航上這一指標上增程車(chē)型高于插混車(chē)型。

雖然插混車(chē)型在饋電油耗上也顯著(zhù)優(yōu)于增程,但只有在頻繁長(cháng)途出行時(shí),饋電油耗才能體現出成本優(yōu)勢。如果用戶(hù)主要使用場(chǎng)景是城市通勤及周邊出行,大電池的增程車(chē)型得益于更高的純電續航,使用成本也更低。

正如比亞迪自己在發(fā)布會(huì )上公布的數據,在比亞迪插混車(chē)型使用中,充電里程占了80%-90%,饋電里程只占10%-20%。

對比亞迪來(lái)說(shuō),如果為了在純電續航上趕超增程車(chē)型,單純增加電池包容量則會(huì )直接提升整套插混系統的成本,進(jìn)而可能導致喪失價(jià)格優(yōu)勢。

無(wú)論如何,在前有追兵,后有猛虎的中國新能源汽車(chē)市場(chǎng),比亞迪沒(méi)有停歇的時(shí)刻,第五代DM沒(méi)有退路。

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